CRM (Customer Relationship Management) es una herramienta para gestionar la relación y las interacciones con tus clientes y prospectos, también llamados leads.
Tradicionalmente se ha empleado el popular Excel para esta tarea, y aunque hay quién dice que esto no puede seguir ocurriendo, te aseguro que más allá de que herramienta se utilice, lo importante es lograr que tu equipo cargue la información.
Y es que el mayor problema de muchas empresas, es que invierten una gran cantidad de dinero en herramientas para que su fuerza de ventas lo utilice, pero esto no siempre sucede.
Principalmente porque se olvidan o simplemente no quieren invertir en concientizar al personal, y se limitan a dar la orden, algunas veces incluso, atando el uso de alguna herramienta a la comisión.
Nada es más difícil que pedirle a alguien que haga algo, sin explicarle por qué o para qué. Si explicas las razones, y sobre todo los beneficios, sin duda aumentará las posibilidades de uso.
Un CRM te va a permitir llevar una bitácora de todo lo que sucede con cada uno de tus contactos o leads, permitiéndote tener un mejor control, y dependiendo de las configuraciones, el gerente y otros miembros del equipo también podrán ver el histórico de interacciones.
A diferencia de una hoja de cálculo, toda la información está en la nube, y por consecuencia se puede acceder a ella en cualquier lugar y en cualquier momento, y en algunos casos, incluso a través de una aplicación móvil, con la posibilidad de llamar a tus contactos de una manera práctica, ágil e intuitiva.
De manera general, un crm cuenta con las siguientes secciones:
De manera adicional, si quieres potencializar el uso de esta herramienta, puedes optar por combinarla o integrarla con un software de marketing automation o Lead Management, como RD Station, HubSpot, o similares, donde podrás hacer uso de funcionalidades como workflows, que te dará la posibilidad de enviar correos electrónicos programados, o activados por alguna acción del usuario, incrementando poderosamente el relacionamiento con ellos.
Lo creas o no, una de las empresas más representativas en el mundo del marketing automation, Hubspot, ha decidido ofrecer su software CRM de manera gratuita, facilitando a cualquier persona el conocer y hacer uso de esta poderosa, pero amigable herramienta.